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将神通～72般变化，和筋斗云，传授给了孙悟空。
接下来，三天三夜，孙悟空都在领悟神通～72般变化和筋斗云。
孙悟空不愧是天赋异禀者，领悟了三天三夜，学会了大半。
接下来的时间，孙悟空当着刘芒的面，表演72般变化和筋斗云。
居然像模像样，这让刘芒很高兴。
刘芒拍了拍孙悟空的肩膀，开口道。
“悟空，以你今时今日的本领，完全可以找虎精报仇雪恨，你去吧”。
孙悟空闻言，跪在刘芒的面前，双目含泪，激动的开口道。
“师父，弟子还没有报答你的传业授惑，以及救命之恩呢”！
刘芒闻言，看着孙悟空，开口道。
“悟空，你是为师的第一个徒弟，出门在外，只要不给为师丢人就行，别的东西，为师也不强求了”。
看到刘芒主意已定，孙悟空不好再强求，只好挥泪和刘芒告别。
“师父保重，徒儿去了”。
刘芒闻言点了点头。
孙悟空见状，一个筋斗云跳跃到空中，眨眼间，不见踪影。
孙悟空一个筋斗云，回到花果山。
一拳一个，不费吹灰之力，将虎精和一群妖兵，全部击杀。
紧接着，孙悟空将猴子猴孙，接回了花果山。
孙悟空去了一趟凡间，从傲来国，借来了上万件兵器。
孙悟空传授猴子猴孙一些武艺，然后使用兵器，操练他们。
孙悟空夺回了花果山，和猴子猴孙，愉快的生活着。
不过，孙悟空一直为没有一件称手的兵器烦恼。
这时候，猴子里面有一位年长者，见多识广，告诉孙悟空，东海龙宫有许多宝物，肯定有大王你需要的兵器。
孙悟空闻言，甚是心动，于是决定马上去找老邻居～东海龙王，借一件兵器耍耍。